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- 삽화 1 과거에서 미래로 온 최영
- 삽화 2 노국 공주를 살리기 위해 수술하는 은수
- 삽화 3 은수에게 떠나라고 말하는 최영
- 삽화 4 은수에게 의선이 되어줄 것을 부탁하는 공민왕
- 삽화 5 은수를 두고 대립하는 공민왕과 기철
- 삽화 6 은수와 개경을 떠나는 최영
- 삽화 7 도망치는 최영과 잡으려는 기철
- 삽화 8 역모죄로 옥에 갇히는 최영
- 삽화 9 기철에게 공격을 감행하는 최영
- 삽화 10 새 고려를 만들어가는 공민왕
- 삽화 11 공민왕을 협박하는 기철
- 삽화 12 최영과 은수의 합동작전
- 삽화 13 은수를 놓고 거래관계 시작
- 삽화 14 은수와 함께 궁을 떠나려는 최영
- 삽화 15 사경을 헤매는 은수
- 삽화 16 은수가 제안한 하늘나라 방식
- 삽화 17 덕흥군과 계약하는 은수
- 삽화 18 은수의 혼례를 중지시키는 최영
- 삽화 19 둘만의 여정이 시작되다
- 삽화 20 노국이 납치되다
- 삽화 21 우달치 부대원이 된 은수
- 삽화 22 공민왕을 지키는 최영
- 삽화 23 기철의 마지막 역습
- 삽화 24 기철에게 납치 당하는 은수
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