João Ninguém

João Ninguém, is een bescheiden componist die de wals 'Sonhos Azuis' componeerde. Nu de muziek klaar is, vraagt ​​hij een vriend om hem op haar verjaardag te vergezellen naar het huis van zijn vriendin, aangezien hij van plan is de bladmuziek cadeau te doen aan het meisje. Onderweg besluit Mesquitinha een hoge muur te beklimmen om een ​​roos te pakken, maar valt uiteindelijk in de achtertuin van het huis. Omdat hij niet weg kan, vraagt ​​hij zijn vriend om de roos en de bladmuziek naar zijn vriendin te brengen. Maar Othello wordt aangereden door een auto en valt flauw. Een voorbijganger pakt de bladmuziek en speelt de wals alsof deze van hem is. 'Blue Dreams' wordt een groot succes. En Mesquitinha, gearresteerd wegens inbraak in een huis, heeft ook moeite om te bewijzen dat de wals van hem was.