Horrores de Homens Deformados

Hirosuke (Teruo Yoshida), um estudante de medicina com quase nenhuma lembrança do seu passado, está preso num asilo, apesar de ser perfeitamente são. Depois de escapar do hospício, e sendo enquadrado pelo assassinato de uma menina de circo, ele vê a foto de um homem recentemente falecido, Genzaburo Komoda, a quem ele tem uma estranha semelhança. Ao fingir ter sido ressuscitado, Hirosuke assume a identidade do homem morto, enganando todos, incluindo a viúva e amante de Komoda. Enquanto na casa de Komoda, Hirosuke recorda memórias que o convencem a viajar para uma ilha próxima, a casa de Jogoro, o pai de Genzaburo. Enquanto na ilha, Hirosuke não só descobre os planos de Jogoro para construir sua "comunidade ideal" (transformando seres humanos perfeitamente normais em aberrações hediondas), mas também a terrível verdade por trás da sua própria identidade.