Ко се боји вука још

У складу са традицијом вођа Магра који одлази у пензију објављује да његов наследник мора да докаже своје право тако што ће савладати његове ривале. Када снажни Реџер дође, једини довољно храбар вук који му се усуди супроставити је Греј, омиљени вук чопора, али помало глуп. Како би постао вођа и задобио љубав Бјанке, Греј одлази у шуму, гdе открива цигански камп зечева. Тамо му врачара Мами даје „трансмутациони напитак”. Греј попије напитак и врати се натраг у чопор вукова, али по доласку сазнаје да је претворен у… овна!